Мегаплан исторически совмещает CRM и управление задачами и проектами, и это определяет главную развилку миграции: что делать с проектной частью.
Если проекты в Мегаплане использовались как список задач по клиенту — переносим их в задачи и группы Битрикс24, это просто. Если по проектам велись бюджет, этапы и подрядчики — правильнее развернуть контур проектного управления на смарт-процессах, а не пытаться уложиться в штатные проекты. Решение принимается на аудите и заметно влияет на срок.
Вторая особенность — кастомизация. Мегаплан у активных пользователей обычно сильно настроен под себя: свои схемы сделок, поля, справочники, шаблоны документов. Инвентаризация занимает больше времени, чем при переходе с amoCRM, поэтому срок проекта на неделю-две длиннее.
Третье — права доступа. В Мегаплане они часто раздаются точечно конкретным сотрудникам; в Битрикс24 модель ролевая. Переносить точечные права один в один не стоит: мы собираем роли по типам сотрудников, и это обычно вскрывает, что половина исключений не нужна.